기능
같은 고객을 보는
여섯 개의 화면
화면마다 하는 일은 하나입니다. 어느 화면에서 시작해도 같은 고객 이야기로 이어집니다.
01 / 레이더
오늘 챙길 고객이 급한 순서로 모여 있습니다
- 로그인하면 이 화면부터 열립니다. 필터를 걸지 않아도 이미 정렬되어 있습니다.
- 아직 아무도 맡지 않은 문의는 들어오는 즉시 맨 위에 뜹니다.
- 갱신이 다가오면 준비할 일이 차례로 뜹니다. 며칠 전부터 챙길지는 회사가 정합니다.
- 오래 연락이 없는 진행 건, 우리가 연락했는데 답이 없는 건을 따로 모아 보여 줍니다.
레이더
미분류 기록
4건
고객 연결 필요
미배정 문의
3건
담당자 지정 필요
지금 할 차례
5건
갱신 준비 단계
회신 대기
9건
전체 9건 · 다음 수를 할 차례
갱신 예정 금액
₩39,000,000
부가세 빼고 · 원화 계약만
미배정 문의들어왔는데 담당자가 안 정해진 문의접수 순서
19일 전접수
다래건설미배정홈페이지 유입
고은비 · 010-2020-2001 · ebko@darae-const.com
홈페이지 문의함으로 접수 · 아직 아무도 안 봄
규모 미정
갱신 임박계약 만료일이 다가오는 고객갱신 90일 이내
D-009.14
다다어패럴
노준서 · 010-1515-1014 · 영업담당 김도현 · 영업지원 박서연
✓ D-90 사용 현황 점검✓ D-60 갱신 제안 발송D-30 결재 확인
₩25,000,000MRR ₩2,083,333
D-5511.08
다온물류
이현우 · 010-4444-1003 · 영업담당 강민서 · 영업지원 최유진
✓ D-90 사용 현황 점검D-60 갱신 제안 발송D-30 결재 확인
₩3,500,000MRR ₩291,667
회신 대기우리는 연락했는데 고객의 답이 없는 건오래된 순서
21일 전
하이델정밀
담당자가 자료 검토 후 연락 준다고 했으나 이후 회신 없음.
14일이 지났습니다. 무산 여부 판단
강민서
02 / 파이프라인
계약 전의 건이 어디까지 왔는지 한눈에 봅니다
- 문의 접수부터 계약 대기까지 다섯 단계입니다. 회사마다 단계를 바꾸지 않아 팀이 같은 말을 씁니다.
- 카드를 끌어 옆 칸에 놓으면 단계가 옮겨집니다.
- 무산은 지우지 않고 사유와 함께 남깁니다. 어디까지 갔었는지 보고 다시 두드릴 수 있습니다.
- 칸반과 목록, 두 가지로 봅니다.
파이프라인칸반 · 목록
문의 접수2
다래건설
미배정
세움인테리어
미배정
접촉 완료1
한빛정밀
보통₩6,000,000
미팅2
태평양물류
높음₩8,400,000
누리소재
낮음
제안 · 견적1
성진테크
보통₩3,600,000
계약 대기1
뉴로소프트
높음₩22,500,000
03 / 고객 상세
한 고객의 이야기가 한 화면에 쌓입니다
- 어느 화면에서 회사 이름을 눌러도 같은 화면이 열립니다.
- 기록은 팀 공개와 나만 보기 중에 고르고, 언제든 바꿀 수 있습니다.
- 다시 알려줄 날짜를 걸어 두면 그날 그 기록이 앞으로 나옵니다.
- 견적서와 계약서 파일도 그 고객에 붙여 둡니다. 담당이 바뀌어도 히스토리는 이어집니다.
고객 › 태평양물류
14:20고 부장님 통화. 내년 예산 확정 전이라 10월 중순에 다시 연락 달라고 함.
어제 09:35갱신 제안서 발송. 좌석 5석 → 8석 안 포함.
09.08엘리베이터에서 마주침. 임원 보고 일정이 한 주 당겨졌다고 함.
09.02영업담당이 김도현 → 이준호로 넘어감
04 / 계약 관리
계약을 표로 훑고, 그 자리에서 고칩니다
- 회사에 필요한 칸을 직접 만들고, 사람마다 안 쓰는 칸은 접어 둡니다.
- 갱신하면 새 줄로 쌓이고 화면에는 한 줄로 접혀 보입니다. 이력이 사라지지 않습니다.
- 조용히 끝난 계약은 한 달 안이면 같은 조건으로 이어 두고, 담당자가 확정합니다.
계약 관리칸 고르기 · 2
| 회사명 | 계약번호 | 시작 | 종료 | 연 계약금액 | 결제 조건 | 영업담당 | 영업지원 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나모빌리티 | 2026-0114 | 2025.10.01 | 2026.09.30 | 12,000,000 | 연 선불 | 김도현 | 박서연 |
| 태평양물류 | 2026-0108 | 2025.11.01 | 2026.10.31 | 8,400,000 | 분기 후불 | 이준호 | 최유진 |
| 뉴로소프트 | 2026-0097 | 2025.12.01 | 2026.11.30 | 22,500,000 | 연 선불 | 김도현 | 박서연 |
| 성진테크 | 2026-0121 | 2026.01.01 | 2026.12.31 | 3,600,000 | 월 후불 | 강민서 | 최유진 |
05 / 팀 실적
팀의 숫자를 모으지 않아도 보입니다
- 계약에서 숫자가 바로 나옵니다. 직접 적어야 하는 숫자가 없습니다.
- 사람마다 신규 · 갱신 · 이탈 · 순증 MRR 이 한 줄에 섭니다.
- 이번 분기 매출 목표와, 이대로 가면 어디까지 갈지를 함께 봅니다.
팀 실적이번 분기
| 담당 AE | 신규 | 갱신 | 이탈 | 순증 MRR |
|---|---|---|---|---|
| 강민서 | ₩850,000 | ₩420,000 | - | ₩1,270,000 |
| 김도현 | ₩1,200,000 | ₩2,083,333 | -₩291,667 | ₩2,991,666 |
| 이준호 | - | ₩700,000 | -₩150,000 | ₩550,000 |
06 / 시트 불러오기
쓰던 시트를 그대로 붙여넣으면 옮겨집니다
- 양식을 내려받지 않습니다. 쓰시던 시트를 복사해 붙여넣습니다.
- 칸 이름이 달라도 알아서 맞춰 두고, 틀린 것만 고치게 합니다.
- 알아보지 못한 날짜는 지어내지 않고 비워 둔 채 보여 줍니다.
시트 불러오기
1
쓰시던 시트를 그대로 붙여넣으세요
양식을 내려받지 않습니다.
2
칸이 맞는지 봐주세요
알아본 것을 먼저 맞춰 두고, 틀린 것만 고칩니다.
3
이렇게 들어갑니다
미리 보며 그 자리에서 고칩니다.
4
딱 하나만 여쭤봅니다
금액이 공급가인지, 부가세 포함인지.
22건 넣기
그리고
＋기록
어느 화면에서든 오른쪽 아래 단추로 먼저 적고, 고객은 나중에 붙입니다.
동료와 일 나누기
한 고객의 일을 동료와 나눠 맡습니다. 다른 사람이 맡을 일을 걸어 두면 그 사람의 레이더에 뜹니다.
휴대폰
설치 없이 휴대폰 브라우저에서 엽니다. 미팅 직후 그 자리에서 남깁니다.
도움말
화면마다 쓰는 법을 정리해 두었습니다. 제품 안에서 옆 창으로 엽니다.
화면마다 자세한 쓰는 법은 도움말에 있습니다.