파이프라인 쓰기

문의가 들어온 순간부터 계약 직전까지를 다섯 단계로 봅니다. 성사되면 이 판을 떠나 계약 관리로 넘어갑니다.

단계는 다섯, 그리고 무산 칸

• ·문의 접수 → 접촉 완료 → 미팅 → 제안 · 견적 → 계약 대기
• ·맨 오른쪽 무산 칸은 단계가 아니라 다시 두드릴 명단입니다. 카드에 어느 단계에서 떨어졌는지가 적혀 있습니다

단계 옮기기

칸반에서는 카드를 집어 옆 칸에 놓으면 단계가 바뀝니다. 무산 칸에 놓으면 사유를 묻고, 무산 칸에서 끌어내면 그 칸으로 되살아납니다.

목록에서는 단계 · 온도 · 담당 AE · 예상 규모를 표에서 바로 고칩니다. 저장 버튼은 없습니다.

위쪽 칸반 | 목록 으로 보는 방식을, 내 담당 | 팀 전체 로 범위를 바꿉니다.

카드를 누르면 「이 건」이 열립니다

• ·온도: 높음 · 보통 · 낮음. 아직 모르면 「아직 모름」으로 둡니다
• ·담당 AE · 예상 규모(연 계약 기준) · 유입 경로
• ·예상 계약일: 팀 실적의 「이대로 가면」이 이번 분기에 넣을지를 이 날짜로 가립니다
• ·고객 측 담당자: 이름 · 전화번호 · 이메일. 「전화 걸기」 「메일 쓰기」로 바로 연락합니다
• ·오늘 연락함: 마지막 접촉을 오늘로 바꿉니다. 기록을 남기면 저절로 바뀌므로 기록 없이 연락했을 때 누릅니다

맨 아래 성사 → 계약 관리로 와 무산 단추가 있고, 고객 상세 → 로 그 회사의 히스토리를 봅니다.

빨간 띠와 주황 띠

• ·빨간 띠: 손봐야 하는 건. 아직 아무도 안 맡았거나(미배정), 정해 둔 날수(처음엔 14일) 넘게 접촉이 없는 건
• ·주황 띠: 온도가 높은 건

새 문의 넣기

오른쪽 위 새 문의를 누릅니다. 필요한 건 회사명 하나뿐입니다. 담당을 비우면 미배정이 되어 레이더 맨 위에 뜹니다.

홈페이지 문의 폼으로 들어온 문의도 담당자 없이 미배정으로 맨 앞 칸에 옵니다.

성사

성사 → 계약 관리로를 누르면 계약 시작 · 계약 종료 · 계약 금액 · 좌석 · 플랜을 묻습니다. 전부 비워 두셔도 됩니다. 비우면 계약 관리에 빈 줄로 서고, 레이더가 채우라고 알려 줍니다.

계약 종료를 비우면 1년 뒤로 잡힙니다. 계약 시작을 넣으면 6개월 1년 2년 단추로 바로 고를 수 있습니다. 회사명 · 담당자 · 연락처는 다시 치지 않아도 됩니다.

무산

무산을 누르면 사유를 고르고(가격 · 기능 부족 · 경쟁사 선택 · 예산 없음 · 시기 안 맞음 · 연락 두절 · 기타), 자세한 사정은 자유롭게 적습니다.

무산은 지우지 않습니다. 무산 칸의 카드를 열어 다시 두드리기를 누르면 되살아납니다.

문의를 잘못 넣었을 때

• ·다른 고객으로 옮기기: 같은 회사가 둘로 들어왔을 때. 딸린 담당자와 기록이 함께 옮겨갑니다
• ·이 문의 지우기: 아직 아무도 손대지 않은 문의에만 보입니다. 되돌릴 수 없습니다