레이더 읽는 법

찾거나 거르실 필요가 없습니다. 열면 이미 급한 순서입니다.

묶음은 위에서부터 이 순서로 뜹니다. 위로 갈수록 아무도 안 보고 있는 것입니다.

묶음 열

해당하는 건이 없는 묶음은 아예 안 나옵니다. 그래서 처음에는 이보다 적게 보이실 수 있습니다.

• ·미분류 기록: 길에서 ＋기록으로 적어둔 것. 어느 고객인지 붙여주셔야 합니다
• ·미배정 문의: 담당자 없이 들어온 문의. 접수 즉시 뜹니다
• ·담당자 미지정: 이미 쓰고 있는 고객인데 담당이 빈 계약. 새 문의와 절대 섞지 않습니다
• ·미입력 계약: 날짜나 금액이 빈 계약. 채우면 갱신 알림이 켜집니다
• ·자동 갱신 확인: 기존 고객의 계약이 조용히 끝나 같은 조건으로 이어 둔 것. 확인해야 확정됩니다
• ·만료 미처리: 끝난 지 한 달이 넘도록 갱신도 이탈도 정하지 않은 계약
• ·갱신 임박: 갱신 90일 이내
• ·갱신 계약 입력 대기: 갱신 준비를 마쳐 갱신 계약을 넣을 차례
• ·회신 대기: 우리는 연락했고, 고객의 답을 기다립니다
• ·장기 미접촉: 정해둔 날수(처음엔 14일) 넘게 접촉이 없는 건

맨 위 숫자를 누르면 그 묶음만 봅니다

미배정 문의 · 지금 할 차례 · 만료 미처리 · 장기 미접촉 · 90일 내 갱신 같은 숫자들이 맨 위에 뜹니다. 눌러서 걸러보실 수 있고, 다시 누르면 전체로 돌아옵니다. 「90일 내 갱신」과 「갱신 예정 금액」은 합계라서 누르는 숫자가 아닙니다.

• ·늘 보이는 넷: 미배정 문의 · 지금 할 차례 · 만료 미처리 · 90일 내 갱신. 0이어도 보입니다
• ·있을 때만 보이는 것: 미분류 기록 · 자동 갱신 확인 · 갱신 계약 입력 대기 · 미입력 계약 · 회신 대기 · 장기 미접촉 · 갱신 예정 금액 · 좌석 줄어든 곳 · 담당자 미지정. 0이면 아예 안 뜹니다

「갱신 예정 금액」은 부가세를 뺀 금액이고, 원화 계약만 더합니다.

갱신은 미리 재촉합니다

계약을 넣으면 갱신 준비 3단계(D-90 · D-60 · D-30)가 저절로 생깁니다. 재촉하는 것은 지금 할 차례인 단계 하나뿐입니다. 자세한 것은 「갱신 준비 3단계」를 보십시오.

지금 못 하겠으면 미루십시오

「3일 뒤에」가 있습니다. 미루기가 없으면 사람은 결국 무시하는 법을 배웁니다. 미루는 편이 낫습니다.

「장기 미접촉」은 무엇을 보고 판단하나

진행 중인 건(파이프라인)만 봅니다. 계약은 장기 미접촉으로 보지 않습니다. 계약은 갱신 흐름으로 따로 챙깁니다.

• ·담당자가 없으면: 시간과 무관하게 「미배정 문의」에 즉시 뜹니다
• ·담당자가 있고 마지막 연락 후 며칠이 기준을 넘으면: 「장기 미접촉」
• ·담당자는 있는데 연락 기록이 한 번도 없으면: 바로 장기 미접촉으로 뜹니다

화면의 27일 전은 사실이고, 설정의 14일은 며칠부터 장기 미접촉으로 볼까라는 기준입니다. 기준을 바꾸시면 목록에 들고 나는 것만 달라지고, 27일이라는 사실은 그대로입니다.

「마지막 연락」이 오늘로 바뀌는 때

• ·기록을 남겼을 때: 기록 폼의 ☑ 오늘 연락함이 기본으로 켜져 있습니다
• ·「이 건」 패널에서 「오늘 연락함」을 눌렀을 때
• ·단계를 옮겼을 때: 단계가 움직였다는 건 무언가 있었다는 뜻입니다
• ·담당자를 정했을 때: 그때부터 세기 시작합니다
• ·날짜를 직접 넣었을 때: 이것만 과거로도 갈 수 있습니다
• ·무산된 건을 「다시 두드리기」로 되살렸을 때

예전에 있었던 일을 뒤늦게 적으실 때는 ☑ 오늘 연락함을 꺼 주십시오. 켜둔 채로 적으면 오늘 연락한 것이 되어, 레이더가 그만큼 늦게 재촉합니다.

메뉴의 숫자

왼쪽 메뉴에 숫자가 붙는 것은 레이더뿐입니다. 그 숫자는 레이더를 열면 실제로 보시게 될 건수와 같고, 0이면 사라집니다.